프로세스 자동화

프로세스 관리는 Works 앱에서 데이터를 체계적으로 관리하기 위한 상태(진행 단계) 설정 기능입니다.

이 기능을 활용하면 업무 프로세스를 시각적으로 설계하고, 데이터가 어떤 단계에 있는지 추적하며, 상태별 권한을 부여할 수 있습니다.

Works 프로세스 관리란?

Works에서는 데이터를 단순히 저장하는 것이 아니라, 업무 진행 단계에 따라 상태를 변경하며 체계적으로 관리할 수 있도록 프로세스 기능을 제공합니다.

✔️ 데이터의 진행 상태를 설정하고 변경 가능

✔️ 다이어그램 형태로 프로세스 흐름을 직관적으로 확인 가능

✔️ 각 상태별로 권한을 설정하여 특정 사용자만 상태를 변경하도록 제한 가능

✔️ 상태 변경 시 알림을 설정하여 담당자에게 즉시 공유 가능

운영자는 프로세스를 설정하여 업무 데이터의 흐름을 효과적으로 관리할 수 있습니다!

Works 홈에서 운영자에게만 노출되는 앱 ⚙️ 버튼 선택 후 화면의 [프로세스]를 선택하면 관리 화면으로 전환됩니다.

프로세스 관리에서 제공하는 기능

1️⃣ 상태 추가 및 설정

상태(State)는 데이터의 진행 단계를 의미하며, 앱에서 데이터가 어떤 단계에 있는지 추적할 수 있도록 도와줍니다.

새로운 상태 추가
- 프로세스 관리 화면에서 빈칸에 새로운 상태명을 입력
- [추가] 버튼을 클릭하면 새로운 상태(다이어그램)가 추가됨
- 드래그 앤 드롭 기능을 활용해 상태의 순서를 변경 가능
상태명 변경
- 기존 상태명을 클릭하여 2~20자 이내로 수정 가능
- 동일한 상태명을 중복으로 사용할 수 없음
상태 색상 설정
- 상태별 색상을 설정하여 목록 및 차트에서 쉽게 구분 가능
상태 삭제
- 불필요한 상태는 선택 후 삭제 ✖️ 버튼 선택

최초 시작(START) 상태는 삭제하거나 수정할 수 없습니다.

2️⃣ 상태 흐름 관리 (상태 변경 설정)

상태 흐름을 설정하면 데이터가 어느 단계에서 다음 단계로 이동하는지 정의할 수 있습니다.

상태 변경 버튼 설정
- 사용자가 상태를 변경할 때 보이는 버튼 이름을 설정
  예) 승인하기, 진행 중으로 변경, 완료 처리
상태 변경자 설정
- 상태 변경을 할 수 있는 사용자 권한을 설정
  예) 특정 부서의 담당자 또는 운영자만 "승인 완료" 상태로 변경할 수 있도록 제한 가능
상태 변경 알림 설정
- 상태 변경 시, 특정 사용자에게 알림을 자동으로 전송 가능
  예) "완료" 상태로 변경되면 프로젝트 담당자에게 알림 발송

프로세스를 설정하면 데이터의 흐름을 체계적으로 관리하고, 변경 사항을 즉시 공유할 수 있습니다.

3️⃣ 프로세스 저장 & 적용

설정한 프로세스를 저장하고 앱에서 바로 활용할 수 있습니다.

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