주간 리포트

🧭 경영업무 포털 > [리포트] > [주간리포트 관리] 는 각 앱의 핵심 데이터를 자동 수집하여 매주 이메일로 제공하는 보고서입니다.  관리자에게 정기적인 업무 현황을 제공하여 업무 효율 향상 및 고객 사용률 제고에 기여합니다.

✅ 제공 기능

• 리포트 생성 주기 : 매주 월요일 ~ 일요일 데이터 집계
• 발송 시점 : 차 주 첫 번째 영업일 오전 6시 (공휴일인 경우 익일 발송)
• 발송 대상 : ‘주간 리포트 수신 여부’가 ON인 정상 상태의 최고관리자 계정
• 전송 방식 : 등록된 이메일 주소로 자동 발송
• 메일 내용 : 각 영역의 주요 미처리 항목 및 외부자료 수집/처리 현황

✅ 사용 조건

주간 리포트 관리

리포트 사용 여부 설정과 수신자 관리가 가능합니다. 리포트 기능을 ON/OFF할 수 있으며, 최고관리자별 수신 여부를 개별 설정할 수 있습니다.

관리자 설정 방법

✅ 주간 리포트 사용 여부 설정

1. Default ON(배포 시점 이후 최초 로그인 시 자동 활성화)
2. OFF 전환 시 수신자 리스트 화면 비활성화 
3. 강제 OFF 시 
   • 메일 App 사용 설정 OFF → 팝업 노출 + 자동 OFF 처리
   • 주간 리포트 설정 중 메일 App 설정 변경 → 저장 시 팝업 알림

✅ 수신자 리스트 관리

1. 대상 : 고객사 등록 최고관리자 전체
2. 항목 : 이름 / 계정 / 직위 / 부서 / 직책  / 이메일 / 수신 여부
3. 정렬 기준
   • 1순위 : 이름 (오름차순)
   • 2순위 : 부서 (오름차순)
4. 수신 여부 설정 : ON/OFF 토글 → 즉시 저장됨 (토스트 메시지로 알림)
5. 주의 사항
   • 월 말 기준 한 달간 로그인 이력이 없는 경우 자동 OFF 처리됨
   • 새로 추가된 최고관리자는 ‘주간 리포트 사용 여부’가 ON인 경우 수신 여부도 자동 ON 처리됨

주간 리포트 보고서 내용

경영업무 포털의 핵심 데이터를 매주 자동 집계하여, 최고관리자에게 이메일로 제공하는 요약 보고서입니다.

외부자료 수집 및 미처리 현황

매입·매출, 통장 입출금 등 외부자료의 수집 여부와 미처리 건수를 확인할 수 있습니다.

1.  
   1. 수집 현황
      • 매출/매입: 세금계산서, 계산서, 신용카드, 현금영수증 건수
      • 입출금: 입출금 내역 수집 건수
   2. 미처리 현황
      • 미처리 거래유형, 수납연결 미완료 건 등을 기준일 기준으로 계산
   3. 비율 = (전체 - 미처리) / 전체 * 100 (소수점 절사)

 TO-DO List

인사, 급여, 세무 등 각 업무별로 남아 있는 항목을 한눈에 보여줍니다.
 

1. 인사/경비
   • 작성 중인 인사발령, 지급 결의 누락된 경비 지출 품의
2. 급여/일용직/퇴직금
   • 작성 중인 각 급여 대장(급여/상여/일용/퇴직금)
3. 세금과 공과
   • 납부기한이 도래했으나 작성 중인 세금/공과 항목
      

금융/손익

주간 기준의 자금 흐름(시재)과 손익 현황을 요약해 재무 상태를 빠르게 파악할 수 있습니다.
 

1. 기간별 시재 보고
   • 기간별 조회된 입출금 내역
2. 간편 손익
   • 간편손익 App에 등록된 매출입 요약 정보